Problématique métier

Nous sommes l’un des principaux gestionnaires de fonds multi-experts au monde, avec 500 professionnels de l’investissement et plus de 3 000 clients dans le monde entier. Afin de répondre aux exigences de conformité tout en maintenant l’excellence propre à notre expérience client, nous devions améliorer nos processus et notre gestion des données.

Acteurs du processus

  • Employés
  • Clients potentiels

Étapes du processus

Avec plusieurs bases de données et fournisseurs de données tiers, nous avons adopté une plate-forme BPM moderne pour intégrer ces systèmes entre eux et ainsi créer un processus simplifié pour l’intégration de nouveaux clients. Nous avons déployé cette solution dans le monde entier et nous suivons désormais un processus global de service à la clientèle, qui a généré un retour sur investissement considérable.

Avantages du processus

Grâce au BPM, nous avons été en mesure d’automatiser une grande partie de l’expérience d’intégration des clients et des ressources et d’améliorer notre gestion des risques, ainsi que notre conformité.

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