Problématique métier

Nous sommes une grande banque de détail, nous proposons à nos clients des services relatifs aux comptes courants, aux hypothèques, aux prêts, aux cartes de crédit, à la gestion de portefeuille, à la planification successorale, etc. Aucun processus n’était simplifié à l’échelle du secteur et à cause de cela, nous avons laissé passer des occasions en termes de vente incitative.

Acteurs du processus

  • Tous les employés en contact avec les clients

Étapes du processus

Notre plate-forme BPM nous a permis d’automatiser les formulaires papier existants et les étapes ultérieures au sein d’une application personnalisée. À présent, il est facile pour nous de répercuter directement les modifications nécessaires sur les comptes de nos clients, et nous ne perdons plus de temps en paperasserie.

Avantages du processus

Comme nous avons accès à un registre centralisé des clients, nous pouvons voir le statut du compte et le personnel du service concerné est désormais encouragé à présenter de nouveaux produits aux moments les plus opportuns.

Alerte Appian

Stay Connected

Inscrivez-vous au blog Appian pour être informé des dernières innovations informatiques et organisationnelles.